Depotcheck mit anschließender Depotoptimierung für Kunden

Anlegen wie die professionellen Assetmanager

Depots online optimieren. Die Turbulenzen am Immobilienmarkt, Finanzkrisen der Banken, Panik bei fallenden Kursen und Ratlosigkeit regieren derzeit die Aktienmärkte. Unweigerlich stellt sich die Frage, bin ich noch richtig investiert? Wie kann ich den Unsicherheiten begegnen? Ab sofort können Sie auf einen professionellen Depotoptimizer zurückgreifen, der bisher nur Kunden von Privatbanken vorbehalten war. Optimieren Sie Ihr Depot. Verbessern Sie Ihre Rendite. Reduzieren Sie Ihr Depotrisiko. Unabhängig und transparent. Loggen Sie sich hierzu in unserem Portal ein und starten Sie die Depotoptimierung. Sind Sie noch nicht registriert?

Was ist munio light?

Die Softwarelösung muniolight ist eine Anwendung zur Optimierung von Wertpapierdepots. Der Weg zum optimalen Depot ist ganz einfach: Ermitteln Sie Ihre Ist-Situation sowie Ihre Wünsche und Ziele. Passend zu Ihrem Anlageprofil wird die Optimierung zusammengestellt. Ihre Wunsch-Vorgaben werden anschließend mit Ihrer Ist-Situation abgeglichen. Der Handlungsbedarf wird plausibel visualisiert. Sie können aus mehreren Alternativen wählen. Schauen Sie sich Ihre Entscheidungen an und gleichen Sie sie mit Ihren Rendite-Risiko-Wünschen ab. Die konkrete Handelsempfehlung zeigt Ihnen den Weg zum optimalen Depot.

Wie funktioniert muniolight?

muniolight errechnet auf Basis der vorliegenden Wertpapiere und Ihrer Eingabedaten individuelle Vorschläge. Diese sind so aufgebaut, dass in der von Ihnen gewünschten Anlagedauer das von Ihnen vorgegebene Depotverlustrisiko nach Möglichkeit nicht überschritten wird. Sollte es dennoch dazu kommen, werden Sie unverzüglich vom System informiert und können Ihr Depot erneut analysieren.

In kurzer Zeit ein optimales Portfolio erstellen:

1. Geben Sie Ihre Wünsche und Ziele ein.

Zuerst geben Sie Ihre zukünftigen Wünsche und Ziele zur persönlichen Anlagestrategie ein

Munio Ziele und Wünsche eingeben


2. Sind Sie bereits investiert, erfassen Sie Ihr eigenes Depot.

Wenn Sie bereits in ein Anlagedepot investiert haben, können Sie es hier im nächsten Schritt eingeben . Der Depotcheck kann somit Ihre Ist-Situation erfassen und die Daten für die künftige Anlagestrategie auswerten und nutzen.

Munio Kundenportfolio


3. Wählen Sie die Wertpapiere, die bei der Depotoptimierung berücksichtigt werden sollen.

Sie können selbst entscheiden, welche Positionen Ihres aktuellen Depots beibehalten werden. Wir stellen Ihnen Top-Fonds zur Verfügung, welche Sie ergänzend in die Depotoptimierung integrieren können.

Auswahl Anlagewunsch


4. Vergleichen Sie Ihr Wunsch-Portfolio mit frei definierten Benchmarks und natürlich den optimierten Depot

Depot Optimierung


5. Vergleichen Sie die unterschiedlichen Wertentwicklungen des alten und der neuen Depots.

Kleines Extra: Sie können die optimierten Depots einem Stresstest unterziehen. Dadurch können Sie feststellen, ob Ihre Risikovorgabe auch wirklich eingehalten wird.

Wertentwicklung Depot


6. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Bestandsdepot und dem neuen, optimierten Portfolio.

Sie sehen direkt, welchen Nutzen Ihnen die Optimierung nach moderner Portfoliotheorie bringt: Die Erhöhung der Rendite und die Minimierung des Risikos sind sofort einsehbar.

Empfehlung


7. Zum Schluss erhalten Sie eine persönliche Auswertung als pdf-Datei, welche Sie speichern oder auch ausdrucken können.



Welchen Nutzen haben Sie?

Was müssen Sie tun?

Werden Sie Kunde bei IFD in dem Sie Ihr Depot über uns betreuen lassen. Dann haben Sie Zugang zum Depotcheck und zur Risikoüberwachung.